Gara-gara salah pegang benda pusaka, jantung Sella kini nyatu sama Mutiara Roh milik Danil. Benda itu sumber kekuatan Danil yang udah hidup lima ratus tahun, dan sekarang cuma Sella yang bisa nyelamatin dia. Masalahnya, satu-satunya cara adalah Sella harus rela nyerahin jantungnya pas malam bulan darah. Begitu pertukaran itu terjadi, nyawa Sella bakal lenyap selamanya. Danil dihadapkan pada pilihan nggak masuk akal: biarin Sella mati atau dirinya sendiri yang punah. Malam bulan darah makin dekat, dan keputusan macam apa yang bakal mereka ambil saat waktu benar-benar habis?