Seorang pengasuh biasa mendadak masuk ke istana yang penghuninya bukan manusia sepenuhnya. Di sana dia harus mengurus putra raja serigala, makhluk kecil yang belum bisa mengendalikan wujudnya sendiri. Tugas itu terdengar sederhana sampai aturan istana mulai aneh: jangan keluar malam-malam, jangan menatap mata tuannya terlalu lama. Perlahan pengasuh itu tahu kenapa pendahulunya semua pergi, dan bukan karena gaji. Ada rahasia yang dijaga seluruh penghuni kastil, dan dia sekarang ikut memikulnya.
