Naga raksasa muncul di atas awan, dan seorang putri kecil berdiri di punggungnya. Cerita dari negeri fantasi ini mengikuti Putri Ajaib yang terikat perjanjian dengan Raja Naga. Konflik muncul saat dunia manusia dan alam naga mulai bersinggungan. Dia harus memilih antara keluarga atau mahkluk yang selama ini menjaganya. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya diinginkan sang naga dari putri itu.
