Apa yang kamu cari di tengah malam, saat kota sepi dan lampu redup? Ilusi Tengah Malam mengikuti berbagai orang yang berkutat dengan keinginan dan rahasia yang tersembunyi di siang hari, saat mereka bertemu di antara sudut-sudut kota yang sepi. Ada yang lari dari utang, ada yang cari cinta yang hilang, ada yang cuma butuh waktu untuk sendiri sebelum pagi tiba. Semua dihiasi oleh ilusi yang muncul hanya saat lampu-lampu kota mulai meredup, dan tak ada yang tahu mana yang akan bertahan sampai fajar.
